در راه پاناما "رد" ساندرز، جوانی، با مری اسمیت و آرتور ساکسون آشنا میشود، آنها با هم دوست میشوند و او متوجه میشود که مری در راه است تا با یک آقای بلکنپ کار تبلیغی انجام دهد. آرتور و مری مرتب با هم دعوا می کنند و مری به او می گوید ...