پروفسور دیویس که در یک مدرسه مکاتبه تدریس می کند، متوجه می شود که یک مامور نازی در تلاش است تا از امضای یک معاهده تجاری بین انگلیس و آمریکای جنوبی جلوگیری کند. این نماینده به عنوان یک کارشناس اقتصادی که به وزارت امور خارجه اعزام شده است ظاهر می شود.