وقتی برادرزادهها با لباسهای هالووین به خانه دونالد میآیند، او آب را روی آنها میریزد و به ترفند او میخندد. یک جادوگر این را می بیند و تصمیم می گیرد به بچه ها کمک کند. او با جادو به دونالد وقت بدی میدهد و بچهها در نهایت به آنها میرسند...