دومین فیلم جان واترز که با 8 میلی متر فیلمبرداری شد و برای اولین بار Divine را به نمایش گذاشت. اساسا یک کلاژ بدون پلات از حوادث تصادفی مربوط به رابطه جنسی، مواد مخدر، مذهب، و "جادوگر شهر اوز"، با یک موسیقی به همان اندازه تصادفی نمایش داده شد...