جوزفین دختری شش ساله است که در حومه شهر منزوی زندگی می کند، جایی که پدرش کشیش است. او هیچ دوستی ندارد تا زمانی که هوگو را ملاقات کند. او پسری بی خیال است که ترجیح می دهد در جنگل قدم بزند تا مدرسه. همراه با جی ...