لی خان، یک مقام عالی رتبه در زمان امپراتور مغولستان یوان از سلسله یوان (سال 1366) نقشه نبرد ارتش شورشی چینی چو یوان چانگ را تهیه می کند. جاسوسان شورشی، با کمک خیانت در صفوف خان، تلاش می کنند تا او را به دام بیندازند.