یک کارگر طلاق گرفته کارخانه در سال 1967 بوفالو پس از ازدواج همسر سابقش با یک اوباش سطح پایین که وارد برنامه حفاظت از شاهدان می شود، برای حضانت فرزندانش دعوا می کند و با مقامات دولتی که به نظر می رسد دلسوزی کمی دارند می جنگد...