قتل یک فراری شوروی، مسئول قدیمی او، جورج اسمایلی، جاسوس بریتانیایی، را مجبور به بازنشستگی می کند. تحقیقات او به یک دشمن قدیمی منتهی می شود، جاسوس شوروی که فقط به عنوان "کارلا" شناخته می شود. این آخرین رقص آنها خواهد بود.