در سال 1913، ریچارد هرنکسل جوان به عمل جادویی عمو نیک خود می پیوندد و با دنیای مسحور شده سالن موسیقی بریتانیا آشنا می شود. ریچار در سفر از شهری به شهر دیگر، کمک در ساختن اعمال و ناپدید شدن ها...