در سال 1938، اتریش در آستانه تبدیل شدن به بخشی از رایش سوم است. یک بازیگر تئاتر و یک روزنامهنگار یهودی عاشق یکدیگر میشوند و زمانی را با هم میگذرانند و با وجود هشدارهای دوستانه، آشفتگی سیاسی آن زمان را کاملاً نادیده میگیرند.