در قرن هفدهم، یک مبلغ یسوعی با نام مستعار ردای سیاه توسط بومیان و گروه کوچک همراهانش سعی می کنند خود را به قبیله هورون در کانادا برسانند در حالی که با بی اعتمادی، احزاب درگیری ایروکوئی ها و شرایط سخت زمستانی روبرو هستند.