پسری که در نانت در طول جنگ جهانی دوم در اطراف مغازه اتومبیل پدرش بزرگ می شود، به نمایش های عروسکی و سینما عشق می ورزد و آن را به هنر خود تبدیل می کند. ژاک دمی، هنرمندی که در اواخر عمرش به سر میبرد، به آنفلوآنزای دوران کودکیاش میاندیشد...