جکی، دانشمندی که درگیر تحقیقات ژنتیکی است، با تام، یک رقصنده مدرن جوان که از یک بیماری عصبی دژنراتیو رنج می برد، ملاقات می کند. جکی با استفاده از مواد ژنتیکی گرفته شده از یک گربه برای معالجه او آزمایش می کند، اما این درمان باعث شده است...