
گراهام، یک کارگر پست ولزی تنها، جیمز، یک پسر ده ساله مشکل را به فرزندی قبول می کند. گراهام همیشه می خواست یک پسر داشته باشد، اما جیمز پدر بیولوژیکی خود را آنقدر دوست دارد که به گراهام فرصت بدهد. آیا این دو می توانند یکدیگر را به عنوان خانواده بپذیرند؟