این فیلم که بر اساس داستان کوتاه جیم کارول ساخته شده است، داستان کورتیس و برخورد او با وودو را بازگو می کند. کورتیس یک معتاد به مواد مخدر است که به این فکر می کند که مادر همسرش او را طلسم کرده است، پارانوئید شده است. او با او ملاقات می کند ...