در یک منطقه دورافتاده از چین، در دهه 1930، یک مجری خیابانی به نام وانگ هنر اپرا تغییر ماسک بین لیان را تمرین می کند. وانگ در پی انتقال هنر خود، چیزی را میخرد که فکر میکند یک پسر یتیم است، اما به سرعت شاگرد جدیدش را میآموزد.