مهرالله پسر 14 ساله ای است که پس از مرگ پدرش مجبور می شود برای تامین معاش خانواده شغلی پیدا کند. او به مناطق جنوبی ایران سفر می کند و دنبال کار می گردد. او پس از بازگشت به زادگاهش متوجه تغییرات خاصی در زندگی اش می شود...