در حالی که قبیلههای رزمی برای دو سلاح افسانهای در سلسله یوان چین میجنگند، چونگ مو گای خود را بین وظیفه و قلب درهم میبیند. یک پسر عموی بد شکل، یک خدمتکار وفادار، یک دوست دوران کودکی و یک شاهزاده خانم مغول سفر او را شکل می دهند.