
دو نفر از دوستان، یکی بسیار ثروتمند و دیگری تقریباً بی خانمان، تصمیم می گیرند به تعطیلات بروند. جولی، یک مادر مجرد نیز به آنها می پیوندد. هنگامی که در کنار دریا قرار می گیرند، یک تلاقی عاشقانه پیچیده در بین آنها شروع می شود که شامل یک ترنسکشوال نیز می شود ...