دو طرد شده اجتماعی در قرن نوزدهم اروپای شرقی، الکساندر و اولیسه، با هم دوست می شوند و به تنهایی در لبه مردابی زندگی می کنند که ظاهراً توسط شیاطین، هیولاها و اجنه تسخیر شده است. این دو مرد خارج شده اند ...