عصمت کاظم (رشدی ابازا) یک عملیات قاچاق بین مصر و لبنان را اداره می کند و از کاباره خود در قاهره به عنوان جبهه استفاده می کند. ابراهیم، عامل باند قاچاق در بیروت، به دلیل اختلاف با عصمت به قتل می رسد. پلیس اطلاعات را مخابره می کند ...