یوتارو 8 ساله یک خواهر ناتنی 3 ساله به نام کائورو به دست می آورد، زمانی که مادرش با یک نوازنده جاز ازدواج می کند که در کلوپی در ناها، اوکیناوا، جایی که آنها زندگی می کنند، می نوازد. دیری نگذشت که پدر کائورو آنها را ترک می کند و مدتی بعد مادر یوتا...