در آمریکای مدرن که جادوگران واقعی هستند و جادوگری غیرقانونی است، یک نوجوان پناه گرفته باید با شیاطین و تعصبات خود روبرو شود زیرا به دو جادوگر جوان کمک می کند از اجرای قانون اجتناب کنند و از مرز جنوبی برای پناهندگی در مکزیک عبور کنند...