کلیو با فرد، خواننده سابق جاز، به خاطر شانس او دوست می شود. آنها پیوند خاصی بر سر موسیقی ایجاد می کنند و کلیو که به تازگی پدرش را از دست داده است، به فرد کمک می کند تا دوباره با دخترش، درست در زمان کریسمس، ارتباط برقرار کند.