یک مرد ساده، دکتر والتر نیومن، آرزوی زیادی برای درمان همه بیماری ها از طریق دستکاری ژنتیکی دارد. وسواس او نسبت به ماموریتش او را عمیق تر به دنیای تاریک خودش می کشاند و او را از همسرش اولیویا و زندگی اش پرت می کند...