بیلی پیچر یک نژادپرست است. دخترش با یک مرد سیاهپوست قرار ملاقات میگذارد و او را متقاعد میکند که در یک کلیسای آفریقایی شرکت کند تا فرهنگ شریک زندگیاش را بپذیرد. او صبح روز بعد به طور معجزه آسایی در بدن یک سیاه پوست از خواب بیدار می شود.