هنگامی که زندگی محمود، یک شیخ مسلمان (عمر شریف) و بولوس، یک کشیش مسیحی (عادل امام) توسط افراط گرایان مذهبی در هر دو طرف تهدید می شود، دولت مصر آنها را وارد یک برنامه حفاظت از شاهدان می کند که...