لروی لو، اژدهای بزرگ تگزاس کو کلوکس کلان، زمانی که به سه سال کار سخت در مزرعه کاری زندان محکوم می شود، با همه چیزهایی روبه رو می شود که به او آموزش داده اند که از آن متنفر باشد، جایی که واردن مرویل، مرده، مشغول بازپروری لروی است، و...