استفن فرای بازیگر و نویسنده اشتیاق خود را برای جنجالی ترین آهنگساز جهان - ریچارد واگنر - بررسی می کند. اما استیفن یهودی است و اعضای خانواده اش را در هولوکاست از دست داده است، بنابراین می تواند موسیقی مورد علاقه اش را از الاغ تاریک آن نجات دهد...