استفان دیلی که توسط مادربزرگش در حومه آستین بزرگ شده، چاق، نیمه سیاه و نیمه لاتین، در تلاش است تا جای خود را در یک مدرسه عمدتا سفیدپوست بیابد و در میان ترکیبی از طردشدگان اجتماعی در تئاتر مدرسه پناه مییابد...