در یک اردوگاه آهنگ و رقص محلی بالکان در جنگل های مندوسینو، کالیفرنیا، سارا با دوست قدیمی خود ایزولد و با آهنگی که سال ها قبل در مورد اژدهایی که خود را در موهای زنان می پیچند و آنها را با خود می برند آموخته است...