اواسط دهه 70: یک جوان ترسو نیویورکی زندگی بدون حادثه ای را پیش می برد تا اینکه به طور سرنوشت سازی در معرض ریتم های تپنده ژانر موسیقی کاملاً جدید: دیسکو قرار می گیرد. ناتوان از کنترل انگیزه های قاتل خود که از یک کودک آسیب دیده ناشی می شود...