پسری به نام اوتسوتسو و خواهر کوچکش یومه خواهر و برادری هستند که خود را تنها می بینند. پس از اینکه بدن یومه دچار دگردیسی عجیبی شد - به موجودی که انسان ها را می خورد، اوتسوتسو تلاش می کند راهی برای بازیابی او بیابد.