یوپی معتاد به کار، کانر در یک رکود وجودی به سر می برد تا اینکه یک شب آگهی عجیبی را برای خط تلفنی مهمانی که توسط یک گابلین رقصنده عجیب میزبانی می شود، دریافت می کند: فرانکی فریکو. آیا این می تواند فقط دستور العملی برای چاشنی زندگی کسل کننده او باشد؟