یک زوج همجنسگرا که در سانفرانسیسکو زندگی میکنند، دو غریبه را میپذیرند که از ایتالیا سفر میکنند تا زندگی جدیدی را در آمریکا شروع کنند، یکدیگر را کشف میکنند و نامحتملترین رابطهها را در این راه شکل میدهند.