یک زوج همجنسگرا که در سانفرانسیسکو زندگی میکنند، دو غریبه را میپذیرند که از ایتالیا سفر میکنند تا زندگی جدیدی را در آمریکا شروع کنند، یکدیگر را کشف میکنند و نامحتملترین روابط را در این راه ایجاد میکنند.