همانطور که حملات مغول بیشتر می شود، یونس به نلیحان سفر می کند و در آنجا خود را به عنوان یک مقام سلجوقی معرفی می کند. او پس از پیوستن به درغ تاپتوک امره (صومعه دراویش)، سفر خود را برای تبدیل شدن به یک درویش دنبال می کند...