یتیمی به نام یوسف توسط صلاح الدین بیگ، ولسوال آرمانگرا پذیرفته می شود. یوسف عاشق معزز دختر صلاح الدین بیگ می شود. وقتی شهیر، پسر حلمی بیگ، می خواهد با معزز ازدواج کند، درگیری بزرگی به وجود می آید...