در حالی که مادرش به دنبال درمان در بخش توانبخشی است، نیک (وولف) نوجوان به نیویورک میآید تا با کال (اپس)، موسیقیدان جاز، دوست پدر مرحومش، بماند. در طول اقامتش دوستانی پیدا می کند که به او نشان می دهند شهر چه چیزی برای ارائه دارد.