در سال 1477 چارلز بولدز می میرد، تنها فرزند او دختری است که نمی تواند بدون شوهر حکومت کند. در همین حال، در اتریش، امپراتور فردریک سوم و مخالفش لوئی یازدهم فرانسه بر سر احتمالات ازدواج با یکدیگر می جنگند، نبردها در پی می آید، تراژدی...