با نزدیک شدن به پایان قرن نوزدهم، محمود عبد الظاهر که از نظر سیاسی رسوا شده است، به همراه همسر ایرلندی خود، کاترین، پست خود را به عنوان کمیسر منطقه ای واحه دورافتاده و خطرناک مصری سیوا به عهده می گیرد، زیرا می داند که او هیچ ارتباطی ندارد...