مایرا (آنلو) و جیمز (بی قانون) برای آشتی دادن مشکلات موجود در روابط خود، به کلبه ای در کوهستان می روند و در آنجا با شیطانی باستانی روبرو می شوند که سرزمین را تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند مردم را به هیولا تبدیل کند.